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短期CPI的走高虽然对我们的货币政策有负面的影响，但是央行也不太会因为猪肉的价格上涨，而收紧银根，所以，就通胀这个因素而言，我们觉得对债券市场短期有压制，中期来看影响是不大的。对股票市场而言，如果经济面临向下的压力，重新产生负的预期差，但是因为通胀的原因，货币政策无法放松。那么在这样的情况下，我们觉得股票市场可能在下半年会受到一些约束。

拿短期，整个组合应该是超配信用低配利率的策略。6鹏扬汇利操作展望及市场预判下一阶段鹏扬汇利的操作是今天汇报的第三个问题。如果说市场接近3200，可能会降低股票的风险暴露，如果回到2800左右，可能会适度加大股票市场的操作空间。考虑到我们的流动性，开始由很充裕变得松紧适度，在这种背景下面，我一定要回避那些因为流动性而导致的泡沫化的炒作个股。我买入的个股，估值都是要合理，或者说要有很好的成长确定性，只有满足这两个条件的个股才能成为我去买入的标的。

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“快运方面德邦是较大的之一，但这个市场非常分散，不像快递那样几个龙头就能垄断70-80%的市场。”该上市券商快递行业分析师也说，“快运不像快递这样成网络、成规模，快运行业是比较分散的，竞争比较激烈，很多公司都想从快递进入到快运，但发现不是之前的那种打法。”

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10月伊朗新建165万吨/年的甲醇装置投产后，受美国制裁影响，大部分产量销往中国，月甲醇供应增量在8万—10万吨。伊朗货物大幅增加，一方面压低港口地区进口甲醇价格，另一方面增加港口地区的现货库存。浙江某60万吨/年甲醇制烯烃装置在10月中旬停产之后一直未能开车，港口地区整体需求较去年同期减量15万吨/月，对甲醇期现价格形成明显打压。